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　　云计算概念8日盘中集体飙升，市值超千亿的浪潮信息开盘即“一字 ”涨停 ，目前封单超90万手。

　　截至发稿，朗威股份、网宿科技20%涨停
，飞利信涨近12%，星网锐捷 、浪潮信息
、恒为科技、浪潮软件均涨停 ，紫光股份涨超7% 。

　　浪潮信息7日晚间披露的2026年半年度业绩预告
，预计上半年实现净利润26亿元—31亿元，同比增长226%—288%
。公司表示 ，上半年
，公司坚持以市场为导向，紧抓行业上行机遇 ，持续致力于产品技术创新和提升客户满意度
，不断完善产品线布局，努力提升产品附加值 ，增强供应保障能力
，有力地促进公司经营业绩大幅增长。

　　行业方面，AI驱动云计算进入新一轮扩张周期 。根据Garner数据 ，2024年以IaaS 、PaaS
、SaaS为代表的全球云计算市场规模达6929亿美元，同比增速20.3%
，未来随着AI模型训练对IaaS消费的拉动以及应用类服务在MaaS的推理需求，预计云计算行业持续增长
。根据罗兰贝格数据 ，预计2024年至2030年
，全球云计算市场复合增速为16.8%，而AI云将保持34%的增速 ，至2030年将占全球云计算市场的四分之一。

　　开源证券指出
，当前云计算行业竞争从传统IaaS价格战转向谁能更高效率地承接训练和推理需求，并把底层算力能力向模型调用、Agent开发和行业解决方案持续外溢 ，核心指标包括CAPEX投入强度 、全栈技术闭环、AI收入兑现速度
、估值重估弹性 。在这一框架下
，重点标的可分为两类：（1）具备全栈AI能力的核心平台型公司，代表为微软、谷歌 、亚马逊
、阿里巴巴、百度集团；（2）受益于推理需求扩散与生态协同的弹性型云厂商 ，代表为CoreWeave 、Nebius
、金山云。